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安信证券:苏宁电器家电盛宴或再现

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发表于 2019-5-6 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
安信证券分析师发表研究陈诉表现,预计公司未来3年的复合增长率将在30%左右,维持其09年每股收益0.64元的红利推测,并调高其2010年的每股收益推测至0.82元,给予“买入-A”评级。  现在家电需求正敏捷回升,9-10月份限额以上零企家电音响东西零售额创汗青新高,到达606.1亿元,两月增速为28.7%,为98年以来的第三高位。同时,财产在线数据表现,7月份以后,都会紧张白电零售量增长全面转正。LCD电视9月内销量增长17%,预计来岁LCD的销量增长在30%左右,贩卖额增长在25%以上。
  家电需求的回暖紧张基于房地产贩卖的火暴及家电刺激斲丧政策效应的显现。从现在的环境看,房地产政策大幅转向的大概性不大;且由于房地产对家电斲丧的滞后影响,来岁将是新居装修和购置家电的“大年”。同时,根据商务部的最新的数据(12月1日),以旧换新政策自8月开始启动后共采取旧家电289万台,贩卖新家电250万台,贩卖额到达了98亿元。此中公司以旧换新贩卖额达30.9亿元,占天下33%以上的份额,成为天下家电以旧换新的贩卖冠军。
  分析师根据10月中旬以来的贩卖推算(日均1.4亿元的贩卖业绩),来岁以旧换新政策整年实行,则预计以旧换新的贩卖额可以到达500亿元以上;如果进一步推广至天下,则贩卖额大概会到达800-1000亿元。此中,如果苏宁占据25%的市场份额,将是200-250亿元的贩卖,若换算成不含税收入,则为171-213亿元

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