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东方证券:宝钢股份调价凸显产品优势

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发表于 2019-5-6 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
东方证券分析师发表研究陈诉,预计四序度公司可实现每股收益0.136元,预计公司2009年和2010年每股收益分别为0.34和0.69元,如今该股PB为1.7倍,2010年PE约13倍,在钢铁公司中具备吸引力,维持其“买入”的评级。  公司克日出台了2010年1月份代价政策,告急产物热轧现实上调300元/吨,普冷上调550元/吨,热镀锌上调400元/吨,中厚板上调50元/吨。
  分析师指出,公司此次调价超出市场预期。此次调价后,公司热轧、冷轧较11月最低出厂代价分别上涨了400元/吨(10%)及850元/吨(19%),冷轧上调幅度显着高于现货。
  分析师以为,代价上调反映了宝钢对后续钢价尤其是冷轧走势的乐观,这也反映了公司冷轧板的旺销。近6个月以来,宝钢汽车板单月销量不停稳固在30万吨左右,分析师预计其整年汽车板产量约360万吨,此中冷轧汽车板为300万吨,国内市场占据率为50.4%。2010年,随着五冷轧和梅钢冷轧工程的达产以及宝日汽车板公司新建热镀锌GA生产线的投产,冷轧汽车板有望为公司贡献更多利润。而在汽车购置税优惠连续、以旧换新补贴进步的政策情况下,汽车产销两旺局面将连续。
  综合四序度的代价和资源厘革,以宝钢为代表的长协钢厂吨钢红利环比下滑约150元左右,分析师预计四序度宝钢吨钢毛利约为850元,对应季度EPS约为0.136元,将显着好于行业均匀水平

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