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09年资金流向大揭秘:机构跑步进场,散户畏高减磅!

热度0票  浏览7次 【共0条评论】【我要评论 时间:2010年1月02日 08:31
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股市的涨跌与资金有莫大的关系,今年以来市场的持续“走牛”,一开始就是由于银行信贷突然飙升后造成的资金推动型行情。在这一波小牛市行情中,机构成为最大的赢家,而散户则不断的逢高减磅,从而令全年仍出现超过4700亿元的资金流出。第一私募旧资讯1VDGlV!F-e5Q

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随着股指的震荡走高,板块轮动节奏加快,市场热点迭起,能否准确把握市场节奏也成为考验投资业绩的利器。『simu001.cn』

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u5q9j%H%R0l&Dk0散户连续逢高减磅 机构资金流入2700亿元『simu001.cn』

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6L8t PRT&Q0尽管今年下半年A股市场出现宽幅震荡,但全年仍是收益颇丰。上证综指09年累计上涨79.98%,深证成指累计上涨111.24%,一扫08年的颓势。『simu001.cn』第一私募旧资讯 XK fzmE)t

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A3a"H;Z/V-g,M T:~ T0不过,即使在沪指涨近八成的情况下,全年却出现超过4700亿元的资金出逃。监测数据显示,2009年全年,深沪两市合计净流出资金高达4715.08亿元。『simu001.cn』第一私募旧资讯3oWg7fWt j,o

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究其原因,散户成为今年最大的空头,而机构资金的大举买入是推升股指的主要力量,这也使得机构成为这一轮上涨的最大受益者。『simu001.cn』第一私募旧资讯oc;A_$D5K3tJ

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根据监测数据,09年,机构资金累计净流入2700.27亿元,散户资金累计净流出7415.35亿元。『simu001.cn』

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经过08年罕见熊市的历练,不少中小投资者风险意识逐渐增强,在操作上多注意控制风险,逢高减磅。因此,到了今年,伴随着股指的不断高歌向上,投资者似乎始终未能放松紧绷的神经,稍有风吹草动便萌生落袋为安的念头。『simu001.cn』第一私募旧资讯3IE4Z8uMQ*~"K'P

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3]3Ab+RT0即便在上半年超预期的上升过程中,投资者都一直在寻找获利回吐的理由。经济前景、上市公司业绩、流动性忧虑、估值高企……种种因素随时都可能促使投资者兑现离场。『simu001.cn』第一私募旧资讯#Hg.hus8w

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3IAz!b%[ }C Td0频繁地兑现无疑降低了投资者的收益。“2009年投资者综合调查”就显示,截至10月,2009年以来个人投资者实现整体盈利的占比34.15%,盈亏平衡和出现亏损的投资者占比分别为29.26%、28.9%。整体盈利的投资者盈利水平普遍跑输大盘,超过八成盈利的投资者盈利在50%以内。『simu001.cn』第一私募旧资讯8L j|,];A

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基金则全情参与到此轮行情之中,据银河证券测算,截至2009年12月25日,股票型基金平均仓位达到89.43%,偏股型基金平均仓位84.79%,平衡型基金平均仓位77.36%。『simu001.cn』第一私募旧资讯k3|$Cf&e-Q

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5]ui-igYh$E0与此相对应,09年也成了股票型基金的正名之年。银河证券的数据显示,截至12月30日,标准股票型基金今年以来的平均净值增长率达到70.84%。机构无疑成为2009年的最大赢家。『simu001.cn』第一私募旧资讯Ic fM-O6\%\{g8b

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YjY6a s^g?0机构资金成股指涨跌决定性力量『simu001.cn』第一私募旧资讯}5H,XR,C2|)Y_e

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n7ChJ0cN {$j0A股市场一进入09年就呈现令人振奋的局面,随着市场人气的复苏,资金也结束了08年源源不断单边流出的颓势,重新出现回流现象。09年元月便一举流入178.07亿元,从而为接下来一整年的行情奠定了积极的基调。『simu001.cn』

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从09年各个月份的资金流量和沪指的对应涨跌幅可以看出,在股指震荡上扬的过程中,资金流入量增大时,股指涨势迅猛;资金流出量增大时,股指涨势趋缓或者出现下跌。股指的涨跌趋势与当月资金流量变动呈现较强的一致性。『simu001.cn』第一私募旧资讯o8R.EIcm,x,yL

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其中,市场从上半年的逼空式上涨,到8月份的风云突变,再到四季度的震荡市,从资金流向转向中便可以洞察市场情绪的变化。『simu001.cn』

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N6sTM"Jc Hg0值得注意的是,机构资金对股指的影响尤为明显。如7月份沪指累计涨幅达到15.3%,当月机构资金便流入高达721.11亿元,6月份机构资金净流入522.32亿元,助推沪指上涨12.4%。8月份,在沪指遭遇高达21.81%的惨跌之时,有超过500亿机构资金从市场出逃。不过,总体而言,机构对于今年的行情颇为认可,在今年12个月中,便有11个月出手买入,从而成为推动股指上扬不可或缺的决定性力量。『simu001.cn』第一私募旧资讯0b-^8? vz5zQ'El

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有人怀疑股票池的成绩是事后编造的,其实稍微有点判断力的朋友都能想到,如果编造,那么英雄榜里的回顾品种我们在每天收盘后就已经公开了,因为英雄榜是公开的,大家都能看到,为什么里面的品种在前几天的英雄榜里出现后还还不断上涨,并且第2次、第3次登上涨幅榜呢?比如每天的英雄榜品种好些都是第2或者第3次进榜了(后面的/2、/3代表在一个操作周期即一周左右内已经第2次或者第3次大涨从而登上英雄榜),就是说如果您每天看我们博客的话,一定会记得他们,类似的例子比比皆是,我们一直建议对股票池怀疑的朋友可以纪录每天的英雄榜(英雄榜是公开的,每天都公布,您可以把它记下来,这样我们就无法“编造”或者“篡改”了)然后跟踪观察它们后面的走势,以此来验证我们的实力。如果我们能事先“编造”这些牛股、黑马,显然这不符合逻辑,因为如果每次都能事先“编造”这些牛股的话,那么请问我们为什么还要“编造”呢?这不正说明我们有这个能力吗? 『simu001.cn』

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标签: 股票

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