学炒股选股技巧 发表于 2019-5-6 11:20:03

申银万国:华域汽车价值被低估

申银万国分析师发表研究陈诉指出,公司是具备竞争力的零部件龙头公司,2010年公司将受益于轿车产物结构的改善、整车企业扩产所带来的销量增长、上汽团体销量增长带来的零部件配套量的增长,其2010年业绩增长也具备肯定弹性,如今其代价被低估,维持其“增持”的评级,并维持其09年EPS0.54元的判定,并上调公司2010年、2011年EPS分别至0.69元和0.81元。  分析师以为如今公司的代价被低估。一方面,与重要零部件上市公司比力,公司估值偏低,如今其股价相当于2009年、2010年PE分别为21倍、16倍,PB仅为2.49倍,与重要零部件公司估值比力,其PE、PB均偏低,且PB尤其低。作为国内综合性零部件龙头企业,公司重要利润泉源来自于控股企业,而并不黑白控股企业,且公司旗下部门合资公司在规模、技能上均领先于偕行,因而分析师以为公司代价被低估。
  另一方面,公司持有民生银行1.97亿股,持有兴业证券0.48亿股,民生银行按照如今时价约每股7.37元,总代价约14.5亿元;兴业证券的股权,按代价7元盘算,总代价约3.36亿元;以上两项金融资产代价合计17.87亿元,相当于每股代价约0.69元。分析师指出,若扣除金融股权代价,则其如今股价相当于2009年、2010年PE分别为20倍、15倍,估值偏低

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