齐鲁证券：昆明制药未来高速发展可期
公司的战略是重点发展植物药，做大做强自然植物药系列产物，将稳步推进青蒿素类抗疟药制剂产物，积极开辟极具发展潜力的心脑血管药品市场。其心脑血管中成药血塞通系列产物进入2009年版国家医保目次，筹划打造国内治疗眩晕的第一品牌天麻系列，将增长对子公司昆明贝克诺顿资金投入，该子公司的高端产物系列将进一步充实；公司围绕三大产物系列开展研发工作，积极扩大产物系列；公司筹划扩大注射用血塞通产能，以满足茂盛的市场需求；公司鼓励机制健全，股权鼓励成为公司业绩高速发展的推动力，针对中层管理职员实行年基金筹划。公司产物在秋冬季为贩卖旺季，因此第四序度的订单数逾越过前三季度的单季度订单数，2009年前3季度的业绩同比增长高于100%，因此2009年整年有望实现业绩快速的增长。
预计 2009年—2011年每股收益分别为0.18元、0.30 元和0.45 元，对应的动态PE分别为58.11倍、35.64倍和24.00倍，鉴于公司的发展性较好，以为公司具备积极的投资代价，维持公司“保举”的投资评级。（齐鲁证券研究所）
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